东夷之‘性’，薄礼少义，捍急能斗，仪山堑海，凭险自固。
上下和睦，百姓安乐，未可图也。
若上‘乱’下离，则可以行间，间起则隙生，隙生则修德以来之，固甲兵而击之，其势必克也。
南蛮多种，‘性’不能教，连合朋党，失意则相攻。
居‘洞’依山，或聚或散，西至昆仑，东至洋海，海产奇货，故人贪而勇战。
‘春’夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。
西戎之‘性’，勇悍好利，或城居，或野处，米粮少，金贝多，故人勇战斗，难败。
自碛石以西，诸戎种繁，地广形险，俗负强很，故人多不臣。
当候之以外衅，伺之以内‘乱’，则可破矣。
北狄居无城郭，随逐水草，势利则南侵，势失则北遁，长山广碛，足以自卫，饥则捕兽饮‘乳’，寒则寝皮服裘，奔走‘射’猎，以杀为务，未可以道德怀之，未可以兵戎服之。
汉不与战，其略有三。
汉卒且耕且战，故疲而怯；虏但牧猎，故逸而勇。
以疲敌逸，以怯敌勇，不相当也，此不可战一也。
汉长于步，日驰百里；虏长于骑，日乃倍之。
汉逐虏则赍粮负甲而随之，虏逐汉则驱疾骑而运之，运负之势已殊，走逐之形不等，此不可战二也。
汉战多步，虏战多骑，争地形之势，则骑疾于步，迟疾势县，此不可战三也。
不得已，则莫若守边。
守边之道，拣良将而任之，训锐士而御之，广营田而实之，设烽堠而待之，候其虚而乘之，因其衰而取之，所谓资不费而寇自除矣，人不疲而虏自宽矣。
一、兵权：
所谓兵权，就是将帅统率三军的权力，它是将帅建立自己的威信的关键。
将帅掌握了兵权，就抓住了统领军队的要点，好像一只猛虎，‘插’上了双翼一般，不仅有威势而且能翱翔四海，遇到任何情况都能灵活应变，占据主动。
反之，将帅如果失去了这个权力，不能指挥军队，就好像鱼、龙离开了江湖，想要求得在海洋中遨游的自由，在‘浪’涛中奔驰嬉戏，也是不可能的。
二、逐恶：
不论是治军还是理国，有五种人需要对之注意，他们是国家、军队‘混’‘乱’的祸患。
这五种人是：‘私’结朋党，搞小团体，专爱讥毁、打击有才德的人；在衣服上奢侈、‘浪’费、穿戴与众不同的帽子、服饰、虚荣心重、哗众取宠的人；不切实际地夸大盅感民众人，制造谣言欺诈视听的人；专‘门’搬‘弄’是非，为了自己的‘私’利而兴师动众的人；非常在意自己的个人得失，暗中与敌人勾结在一起的人。
这五种虚伪‘奸’诈、德行败坏的小人，对他们只能远离而不可亲近。
三、知人‘性’：
世界上没有比真正地了解一个人的本‘性’还要困难的事情。
每个人的善、恶程度不同，本‘性’与外表也是不统一的。
有的人外貌温良却行为‘奸’诈，有的人情态恭谦却心怀欺骗，有的人看上去很勇敢而实际上却很怯懦，有的人似乎已竭尽全力但实际上却另有图谋。
然而，了解一个人的本‘性’还是有七条办法的：用离间的办法询问他对某事的看法，以考察他的志向、立场;用‘激’烈的言辞故意‘激’怒他，以考察他的气度、应变的能力；就某个计划向他咨询，征求他的意见，以考察他的学识；告诉他大祸临头，以考察他的胆识、勇气；利用喝酒的机会，使他大醉，以观察他的本‘性’、修养；用利益对他进行引‘诱’，以考察他是否清廉；把某件事情‘交’付给他去办，以考察他是否有信用，值得信任。
四、将才：
根据不同的将帅不同的才干，可以把将帅分为九种类型：一是用自己的德行教育部下，用礼法规范部下的行动，对部下关怀备至，问寒问暖，与部下同甘共苦，这种将帅是仁将。
二是做事能不只图眼前消灾去难，还有长远打算，一丝不苟，不被利益所‘诱’‘惑’，宁愿为荣誉献身，也不屈辱求生，这样的将帅是义将。
三是身居高位但不盛气凌人，功绩卓著又不骄傲自大，贤德而不清高，谦让比自己地位低的人，个‘性’刚直又能包客他人，这样的将帅是礼将。